با گروهی از خبرنگاران بین‌المللی به قلب شهر سارایوو همراه شوید؛ شهری که روزگاری چندفرهنگی و پرجنب‌وجوش بود و اکنون به منطقه‌ای خطرناک تحت حملات تک‌تیراندازها و خمپاره‌ها تبدیل شده است، جایی که ساکنانش همچنان در آن زندگی می‌کنند. یک خبرنگار بریتانیایی در حین تهیه گزارش درباره یک امدادگر آمریکایی که تلاش می‌کند کودکان را از کشور خارج کند، تصمیم می‌گیرد یک دختر یتیم را با خود به لندن ببرد.

بوریس روبیچ به اصطلاح یک آدم معمولی است. با این حال، یک شب شخصی تلاش می‌کند به او شلیک کند. تحقیقات پلیس به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد؛ نه دشمنی پیدا می‌شود و نه مظنونی. می‌توان گفت بوریس آخرین کسی است که کسی بخواهد او را بکشد. پس از اینکه پلیس پرونده را می‌بندد، بوریس تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود. همان‌طور که او به دنبال مظنون می‌گردد، شاهد شکل‌گیری یک تراژدی کمدی از مردی هستیم که می‌فهمد آدم‌های بسیار بیشتری از آنچه تصور می‌کرد از او متنفرند و تصویری که از زندگی خودش داشته، توهمی بیش نبوده است.

بهار در زمان جنگ. هر روز یک مرد شیرفروش با یک الاغ از خط مقدم جبهه عبور می‌کند و با جاخالی دادن از گلوله‌ها، کالای گرانبهای خود را به سربازان می‌رساند. او که در ماموریت خود از خوش‌شانسی بهره‌مند است و یک دختر زیبای روستایی عاشق اوست، به نظر می‌رسد آینده‌ای آرام در انتظارش باشد؛ تا اینکه ورود یک زن مرموز ایتالیایی زندگی او را زیر و رو می‌کند. به این ترتیب داستانی از عشق پرشور و ممنوعه آغاز می‌شود که هر دوی آن‌ها را درگیر مجموعه‌ای از ماجراهای فانتزی و خطرناک می‌کند. سرنوشت آن‌ها را به هم پیوند داده است و به نظر می‌رسد هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را متوقف کند. امیر کوستوریتسا، برنده دو جایزه نخل طلا، کارگردانی و بازیگری در این داستان عشق و جنگ را بر عهده دارد که سرشار از احساس، کمدی و ماجراجویی است.

داستان فیلم در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در جریان جنگ بوسنی روایت می‌شود. لوکا یک کارمند راه‌آهن آرام و ملایم است که زندگی‌اش نه تنها با شروع جنگ، بلکه با فرار همسرش با یک نوازنده محلی زیر و رو می‌شود. سپس پسر لوکا به سربازی اعزام شده و در نهایت در جنگ اسیر می‌شود. لوکا برای پس گرفتن پسرش، مامور می‌شود تا از یک پرستار جوان و زیبای مسلمان که قرار است در عملیات تبادل گروگان‌ها استفاده شود، نگهبانی کند.

یک سرگرد ارتش سرخ که میان برلین شرقی و غربی گرفتار شده، متوجه می‌شود همسرش رفته و شخص دیگری به آپارتمان او نقل مکان کرده است.